Introduzione ai Contatti in tawk.to

Introduzione ai Contatti in tawk.toLe istruzioni riportate di seguito sono valide esclusivamente per computer desktop e laptop.
La sezione Contatti della Dashboard di tawk.to è un CRM integrato che raccoglie in un unico spazio di lavoro i dettagli dei visitatori, le conversazioni, le note interne e le informazioni relative alle organizzazioni.
Consente al tuo team di tenere traccia delle informazioni più importanti sui clienti, organizzare le attività di follow-up e mantenere i dati aggiornati e accurati da un unico punto centrale.
Funzionalità principali del CRM ContattiLa sezione Contatti offre diversi strumenti che ti aiutano a gestire in modo efficiente i dati dei clienti:
Profili dei contatti centralizzatiVisualizza la cronologia completa delle conversazioni di un contatto attraverso i canali supportati, crea note interne e tieni traccia dei ticket di assistenza.
OrganizzazioniRaggruppa i singoli contatti all'interno di profili aziendali o di team per gestire e monitorare più facilmente le relazioni B2B.
SegmentiFiltra i contatti in base ad attributi specifici, come tag VIP o posizione geografica, e salva queste visualizzazioni personalizzate per potervi accedere rapidamente in seguito.
Attributi personalizzatiCrea campi dati personalizzati per memorizzare informazioni specifiche e rilevanti per le esigenze della tua attività.
Come aprire la sezione Contatti

1. Accedi al tuo account tawk.to e seleziona la proprietà corretta.

3.La sezione Contatti si apre mostrando l'elenco dei tuoi contatti.

Da qui puoi:

• Selezionare Persone, Organizzazioni o un Segmento salvato nel pannello a sinistra.
• Fare clic su qualsiasi contatto per aprire il relativo profilo e visualizzare le conversazioni precedenti, la cronologia, le note interne e altri dettagli relativi al contatto.
• Esportare i tuoi contatti.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'elenco dei contatti, consulta questa guida:
Gestire i contatti
Gestione dei ContattiAggiungere, importare ed esportare i ContattiAggiungi manualmente singoli contatti, raccogli automaticamente i dati dei potenziali clienti tramite i moduli Pre-Chat oppure carica un file CSV per importare più record contemporaneamente. Puoi anche esportare i tuoi contatti in qualsiasi momento per creare copie di backup o report esterni.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Aggiungere, esportare ed eliminare i contatti
Personalizzare i profili dei ContattiModifica i campi standard come nome, email, numero di telefono e posizione lavorativa oppure configura Attributi personalizzati, come date di rinnovo o tipi di piano, per adattare i profili alle esigenze della tua attività.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Personalizzare un Contatto
Raggruppare i Contatti nelle OrganizzazioniCollega singoli contatti ai profili aziendali, in modo che il tuo team possa tenere traccia di tutte le chat, dei ticket di assistenza e delle note associate a un intero account cliente da un'unica posizione centrale.
Per maggiori informazioni, consulta queste guide:
Gestire le Organizzazioni nei Contatti
Come aggiungere ed eliminare Organizzazioni nei Contatti
Creare Segmenti e visualizzazioni personalizzateFiltra i contatti utilizzando attributi standard o personalizzati, come posizione geografica, data di creazione o tag, e salva queste visualizzazioni come Segmenti per potervi accedere rapidamente in futuro.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Come aggiungere e gestire i Segmenti nei Contatti
Unire i record duplicatiCombina le voci duplicate create quando i visitatori tornano utilizzando dispositivi o indirizzi email differenti, senza perdere la cronologia delle chat precedenti o gli attributi associati.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Unire i Contatti
Comunicare e collaborare all'interno dei ContattiInviare messaggi direttamente ai ContattiContatta direttamente i singoli contatti dal loro profilo CRM utilizzando i canali di messaggistica supportati, come SMS, WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Inviare un messaggio a un contatto dai Contatti
Creare Note interne e TicketMantieni aggiornati i membri del team aggiungendo note interne alla cronologia di un contatto, visibili esclusivamente ai membri della proprietà, oppure crea e assegna ticket di assistenza direttamente dalla visualizzazione del profilo del contatto.
Aggiungere tag a Contatti e ConversazioniAssegna tag personalizzati ai contatti, alle chat live e ai ticket di assistenza per classificare le interazioni, filtrare le visualizzazioni e semplificare la creazione dei report.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Aggiungere tag a chat, contatti e ticket
Considerazioni importanti

• Visitatori e Contatti
  Ogni visitatore del sito inizia con un ID visitatore generato automaticamente, ad esempio V12345. Un visitatore viene automaticamente convertito in un Contatto completo non appena tu o il visitatore salvate almeno un identificativo principale, come un indirizzo email o un numero di telefono.
  Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
  Come crea un contatto tawk.to?
• Formattazione dei numeri di telefono
  Inserisci sempre i numeri di telefono utilizzando il formato internazionale, con il segno più (+) seguito dal prefisso internazionale, ad esempio +14155552671. In questo modo, il tuo team potrà inviare SMS direttamente dalla Dashboard senza errori di consegna o instradamento.
• Mappatura dei campi durante l'importazione CSV
  Prima di caricare un elenco, associa le intestazioni delle colonne del file CSV, come Nome o Email, ai campi CRM esistenti o agli Attributi personalizzati. Una corretta associazione evita che i dati vengano inseriti nei campi sbagliati o che vengano creati profili con informazioni errate.
• Privacy dei dati ed eliminazione
  L'eliminazione dei contatti rimuove definitivamente i dati del loro profilo e i record associati. Assicurati di esportare una copia di backup dell'elenco dei contatti prima di effettuare eliminazioni in blocco e verifica che le tue operazioni siano conformi alle normative sulla privacy applicabili, come GDPR o CCPA.

Informazioni aggiuntiveDati dei Contatti provenienti dai moduliPuoi collegare i campi dei moduli Pre-Chat e Offline agli Attributi personalizzati, in modo che le risposte dei visitatori vengano salvate direttamente nei relativi record dei contatti. Questo aiuta a mantenere le informazioni dei contatti organizzate e riduce la necessità di inserire manualmente i dati.
Per maggiori informazioni, consulta questa guida:
Salvare le risposte dei moduli Pre-Chat e Offline negli Attributi personalizzati dei Contatti
Guide correlateAggiungere, esportare ed eliminare i contatti
Personalizzare un Contatto
Gestire i contatti
Unire i Contatti
Gestire le Organizzazioni nei Contatti
Come aggiungere ed eliminare Organizzazioni nei Contatti
Come aggiungere e gestire i Segmenti nei Contatti
Aggiungere tag a chat, contatti e ticket
Salvare le risposte dei moduli Pre-Chat e Offline negli Attributi personalizzati dei Contatti
Inviare un messaggio a un contatto dai Contatti
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