Come personalizzare un profilo in Contatti
2. Fai clic su “Contatti” nella barra di navigazione a sinistra.
4. Verrai reindirizzato alla pagina Contatti e verrà visualizzato l’elenco dei tuoi contatti.
5.Fai clic sul contatto che desideri personalizzare.
Modifica del nome e dell’immagine del profilo di un contatto
- Passa il cursore sul nome del contatto e fai clic sull’icona a forma di matita.
2.Modifica il nome e il cognome del contatto.
3.Per modificare l’immagine del profilo, passa il cursore sopra l’immagine del profilo e fai clic sull’icona +. Quindi seleziona un’immagine dal tuo computer.
4.Fai clic su Salva.
- Passa il cursore sul campo che desideri aggiornare e fai clic sull’icona a forma di matita.
2.Apporta le modifiche e fai clic su Salva.
Puoi fare clic su + Aggiungi un altro per inserire più indirizzi email e numeri di telefono.
3.Se un contatto ha più di un indirizzo email o numero di telefono, puoi impostare quello principale facendo clic sull’icona a forma di puntina.
4.Puoi eliminare una voce facendo clic sull’icona del cestino.
Aggiungere ulteriori informazioni nella sezione Informazioni
Nuovo attributo personalizzato
- Quando fai clic su Nuovo attributo personalizzato, appare un pop-up in cui puoi inserire il Nome e la Chiave (opzionale) e impostare il Formato. Il campo Chiave accetta lettere minuscole, numeri, underscore (_) e trattini (-).
2.Puoi impostare il Formato scegliendo tra le seguenti opzioni:
- Testo breve (massimo 250 caratteri)
- Numero
- Numero decimale
- Vero o falso
- Data
- Testo lungo (massimo 2048 caratteri)
- Elenco (Selezione singola)
- Elenco (Selezione multipla)
Nota: se nel modulo Pre-Chat o nel modulo Offline viene utilizzato un campo di tipo Testo lungo, i visitatori possono inserire fino a 250 caratteri nel modulo. Dopo la fine della chat, gli operatori possono aggiornare il profilo del contatto ed estendere il testo fino a 2048 caratteri.
3. Fai clic su “Crea” per aggiungere il nuovo campo.
Dopo aver creato un Attributo Personalizzato, puoi collegarlo a un campo nei moduli Pre-Chat e Offline in modo che le risposte dei visitatori vengano salvate automaticamente nei record dei contatti.
Scopri di più qui:
Utilizzo del modulo Pre-Chat
Utilizzo del modulo Offline
ID utente
- Se hai selezionato “ID utente”, inserisci il valore e fai clic su “Salva”.
2.Per eliminare l’ID utente, fai clic sull’icona del cestino.
Aggiungere i profili social di un contatto
- Passa il cursore sul campo e fai clic sull’icona a forma di matita.
2.Inserisci l’URL e fai clic su Salva.
Aggiungere l’organizzazione di un contatto
- Fai clic su + Nuova organizzazione.
2.Nel pop-up, inserisci il Nome, l’Email e il Numero di telefono dell’organizzazione. Quindi, fai clic su Salva.
Aggiungere tag a un contatto
Puoi usare i tag per categorizzare e segmentare i tuoi contatti, rendendo più semplice filtrare e indirizzare gruppi specifici di contatti.
- Fai clic su + sotto Tag per aggiungere un tag al contatto.
2.Seleziona un tag dall’elenco oppure crea un nuovo tag per questo contatto.
Suggerimenti per una gestione efficace dei contatti
- Coerenza
- Organizzazione
- Revisione periodica
Per saperne di più sulla gestione dei contatti, consulta queste guide utili:
- Come aggiungere ed eliminare organizzazioni nei Contatti
- Come aggiungere, esportare ed eliminare contatti
- Come gestire i contatti
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