Come unire i contatti
Le istruzioni riportate di seguito sono valide solo per computer desktop e laptop.
Mantenere l'elenco dei contatti privo di duplicati semplifica la gestione delle informazioni dei clienti e consente di mantenere dati accurati e aggiornati.
I contatti possono essere creati durante le chat dal vivo, tramite i moduli Pre-Chat e Offline, attraverso l'importazione di file CSV e mediante integrazioni software. Per saperne di più su come vengono creati i contatti, consulta questa guida: Come tawk.to crea un contatto?
Se disponi di più profili di contatto riferiti alla stessa persona, puoi unirli in un unico contatto. Durante il processo di unione, potrai scegliere quali informazioni mantenere prima di confermare le modifiche.
Procedura per unire i contatti
- Accedi al tuo account tawk.to e seleziona la proprietà corretta.
2. Fai clic su Contatti nella barra di navigazione a sinistra.
3. Si aprirà l'elenco dei Contatti, che mostrerà tutti i tuoi contatti.
4. Seleziona i contatti che desideri unire. Quindi, fai clic sull'icona Unisci contatti nell'angolo superiore destro dell'elenco dei Contatti.
5. Scegli i dettagli del contatto che desideri mantenere, quindi fai clic su Unisci.
6. Controlla i dettagli del contatto unito e fai clic su Conferma.
Al termine dell'unione, si aprirà il profilo del contatto appena unito.
Procedure consigliate
- Controlla attentamente ogni contatto prima di unirlo, per assicurarti che appartenga alla stessa persona o alla stessa organizzazione.
- Durante la fase di anteprima, verifica i dettagli dei contatti e scegli di mantenere le informazioni più accurate e aggiornate.
- Unisci regolarmente i contatti duplicati per mantenere l'elenco dei contatti ordinato e facilitare la ricerca delle informazioni sui clienti.
- L'unione dei contatti non può essere annullata. Prima di fare clic su Conferma, verifica attentamente tutte le informazioni selezionate.
- Unisci solo i contatti che rappresentano la stessa persona o organizzazione. L'unione di contatti non correlati può compromettere l'accuratezza delle informazioni sui clienti.
- Se hai bisogno di aggiornare i dettagli di un contatto dopo averlo unito, apri il profilo del contatto e modifica le informazioni. Per ulteriori dettagli, consulta questa guida: Come personalizzare un contatto.
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