Comment ajouter, exporter et supprimer des Contacts
Contacts est un CRM gratuit qui offre à vous et à votre équipe une vue d’ensemble des conversations passées, des détails des visiteurs et des notes, le tout à travers plusieurs canaux de communication. Avec toutes les informations et échanges clients regroupés en un seul endroit, il est facile de faire un suivi après les conversations et de contacter vos clients de manière proactive — sans doublons ni retour en arrière.
Un nouveau contact est automatiquement ajouté à votre compte lorsqu’un agent saisit les détails d’un visiteur dans le Tableau de bord tawk.to en utilisant l’une des méthodes suivantes :
Un agent crée un contact manuellement en saisissant les informations du visiteur pendant un chat en direct
Un visiteur remplit le formulaire avant chat ou hors ligne
Un import CSV
Une intégration logicielle
Pour ajouter un nouveau contact, connectez-vous à votre compte tawk.to.
Si vous avez plusieurs propriétés, assurez-vous que vous consultez la bonne. Survolez le nom de la propriété actuelle dans le menu en haut à droite pour en sélectionner une nouvelle dans la liste.
Lorsque deux contacts ou plus contiennent les mêmes informations, vous avez la possibilité de les fusionner en un seul profil.
Vous pouvez en savoir plus sur la fusion des contacts dans cet article : Comment fusionner des contacts
Glissez-déposez un fichier CSV contenant les noms et informations de vos nouveaux contacts ou téléversez-le depuis votre appareil.
Le fichier CSV doit contenir le nom de chaque personne
Les identifiants utilisateur, adresses e-mail et numéros de téléphone peuvent également être importés automatiquement
Les numéros de téléphone peuvent uniquement contenir un signe plus (+) et des chiffres
Cochez la case pour ignorer la première ligne si elle contient des en-têtes. Puis, sélectionnez les colonnes et libellés que vous souhaitez inclure.
Si vous souhaitez modifier ou supprimer certaines entrées, vous pouvez le faire maintenant. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer les modifications.
Enfin, cliquez sur le bouton Importer pour ajouter les nouvelles entrées à votre liste de Contacts. Vous pourrez effectuer d’autres modifications plus tard en sélectionnant les contacts individuellement dans votre liste.
Pour exporter tous les contacts dans un fichier CSV, sélectionnez Exporter dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous recevrez vos données exportées par e-mail.
Pour supprimer un ou plusieurs contacts de la liste des Contacts, cochez la case correspondant à chaque contact que vous souhaitez supprimer.
Une fois votre sélection faite, cliquez sur l’icône en forme de poubelle (trash icon) dans le menu en haut à droite.
Découvrez comment personnaliser les informations affichées pour chaque contact ici : Comment personnaliser un profil dans Contacts
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