Comment gérer les organisations dans les Contacts
Dans Contacts, vous pouvez regrouper des personnes et des organisations en segments et gérer les données que vous consultez pour chacune d’elles.
Pour gérer les organisations dans votre compte tawk.to, sélectionnez l’icône Contacts dans le menu d’onglets supérieur.
Si vous avez plusieurs propriétés, assurez-vous de visualiser la bonne. Passez le curseur sur le nom de la propriété actuelle dans le menu supérieur droit pour sélectionner une nouvelle propriété dans la liste.
Les filtres permettent de segmenter facilement vos organisations pour correspondre à vos priorités marketing et commerciales spécifiques.
Cliquez sur l’icône filtrer dans le coin supérieur gauche pour trier et afficher les organisations en utilisant un ou plusieurs des plus de 14 attributs disponibles.
Les filtres incluent par défaut les éléments suivants :
Nom
Email principal
Emails
Téléphone principal
Téléphones
Organisation
Intitulé du poste
Balises (Tags)
URL Facebook
URL LinkedIn
Compte Twitter
Compte Instagram
Créé
Actualisé
Chaque attribut vous permet de sélectionner parmi une liste de critères négatifs et positifs.
Par exemple, lorsque vous sélectionnez Tags, vous disposez de cinq options :
n’est pas
contient
ne contient pas
est inconnu
a une valeur quelconque
Sélectionnez Ajouter un filtre (Add filter) pour ajouter un filtre supplémentaire.
Sélectionnez Effacer le filtre pour supprimer tous les filtres sélectionnés.
Pour créer un groupe de filtres incluant plusieurs critères, ajoutez un filtre. Puis, directement à droite du filtre, cliquez sur l’icône Plus (+) pour Créer un groupe de filtres (Create filter group). Répétez l’opération pour tout autre filtre que vous souhaitez inclure.
Tout attribut personnalisé ajouté au profil d’une organisation apparaîtra également dans la liste des filtres.
Pour créer un nouvel attribut personnalisé ou en supprimer un existant depuis la liste des Contacts, cliquez sur Attributs dans le coin inférieur gauche du panneau Contacts.
Pour afficher et gérer les messages et les détails d’une organisation, cliquez sur le nom de l’organisation dans la liste.
Cela ouvre une nouvelle vue où vous pouvez ajouter des coordonnées, des profils de médias sociaux (Social Media) et des attributs personnalisés que vous pouvez utiliser pour trier et segmenter vos contacts.
Sous les attributs, cliquez sur le bouton Ajouter une personne pour lier l’organisation à des personnes ajoutées dans Contacts.
Pour en savoir plus sur la personnalisation des profils individuels, consultez cet article : Comment personnaliser un profil dans Contacts.
Cliquez sur l’icône Appel (téléphone) et sélectionnez un numéro dans le menu. Puis, cliquez sur le bouton l’appel (Start Call).
Si vous n’avez pas connecté votre opérateur téléphonique à tawk.to, vous serez invité à sélectionner un service. Cette fonctionnalité est en cours de développement et permet actuellement de passer des appels via un compte Skype.
La chronologie, située en bas à droite, affiche l’historique des interactions de l’organisation avec vous.
Cliquez sur l’icône Note pour voir les notes que vous ou d’autres membres de la propriété avez créées. Pour modifier une note existante, cliquez sur l’icône Actualiser (pencil icon). Apportez vos modifications à la note, puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider les changements.
Cliquez sur l’icône Chats (bulle de discussion) pour consulter l’historique de vos conversations par chat.
Cliquez sur l’icône Ticket pour voir les anciens e-mails du système de tickets (Ticketing).
Pour savoir comment ajouter, exporter et supprimer des Contacts, consultez cet article : Comment ajouter, exporter et supprimer des Contacts.
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