Gestion des contacts

Dans Contacts, vous pouvez personnaliser, segmenter et trier les données affichées des personnes et des organisations.

Connectez-vous à votre compte tawk.to. Si vous avez plusieurs propriétés, sélectionnez la propriété correcte.

Ensuite, cliquez sur Contacts dans la barre de navigation de gauche.

Dans le menu de gauche, sous Personnes, sélectionnez Contacts.

Par défaut, votre vue inclura l'E-mail principal, le Téléphone principal, l'Organisation, les Étiquettes et Vu pour la dernière fois pour chaque contact.

Pour ajouter une autre colonne, cliquez sur l'icône de la feuille de calcul dans le coin supérieur droit de la liste des contacts. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les attributs que vous souhaitez ajouter.

Par exemple, vous pouvez trouver tous les contacts d'une partie du monde en sélectionnant Pays ou Ville. Ou vous pouvez voir qui a récemment contacté un agent sur votre site en incluant Dernier chat en direct.

Ensuite, cliquez sur le bouton Terminé pour mettre à jour votre sélection.

Pour trier vos contacts par attribut, sélectionnez l'en-tête d'une colonne et cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas à droite de chaque étiquette d'en-tête (E-mail principal, Téléphone principal et Vu pour la dernière fois).

Les filtres facilitent la segmentation de vos contacts pour qu'ils correspondent à vos priorités spécifiques de marketing et de ventes.

Cliquez sur l'icône de Filtre dans le coin supérieur gauche pour trier et visualiser les contacts en utilisant un ou plusieurs des plus de 34 attributs disponibles.

Les filtres incluent ce qui suit :

• Nom
• E-mail principal
• E-mails
• Téléphone principal
• Téléphones
• Organisation
• Poste
• Étiquettes
• URL Facebook
• URL LinkedIn
• Utilisateur Twitter
• Utilisateur Instagram
• Pays
• Ville
• Région
• Nom d'hôte
• IP
• SE
• Navigateur
• Première session web
• Dernière session web
• Total des sessions web
• Vues de page
• Temps écoulé
• Premier chat en direct
• Dernier chat en direct
• Total des chats en direct
• Premier ticket
• Dernier ticket
• Total des tickets
• Créé
• Mis à jour
• Vu pour la première fois
• Vu pour la dernière fois
• 
  

Tout attribut personnalisé que vous ajoutez à un profil de contact apparaîtra également dans la liste des filtres.

Chaque attribut permet de choisir des qualificatifs positifs et négatifs.

Par exemple, lorsque vous sélectionnez Étiquettes vous aurez quatre options :

• n'est pas
• contient
• ne contient pas
• est inconnu

Sélectionnez Añadir filtro para seleccionar un filtro adicional.

Sélectionnez Effacer pour supprimer tous les filtres sélectionnés.

Les groupes de filtres vous aident à classer vos contacts rapidement. Pour créer un nouveau groupe de filtres, ajoutez un filtre.

Ensuite, juste à droite de votre filtre, cliquez sur l'icône Plus (+) pour Créer groupe de filtres et sélectionnez un deuxième filtre. Répétez l'opération pour tous les filtres que vous souhaitez inclure.

Pour ajouter un nouvel attribut personnalisé à la liste ou supprimer un attribut existant de la liste des contacts, cliquez sur Attributs dans le coin inférieur gauche du panneau Contacts.

Cliquez sur l'icône + Ajouter un attribut pour créer un nouvel attribut.

Entrez le nom de votre attribut et cliquez sur le bouton Créer.

Pour modifier le nom d'un attribut personnalisé existant, cliquez sur l'icône du crayon à droite de l'étiquette.  

Effectuez vos modifications. Ensuite, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les changements.

Cliquez sur l'icône Supprimer (poubelle) à droite d'un attribut pour le supprimer comme option.

Une fois que vous avez réduit votre liste de contacts avec des filtres, cliquez sur Enregistrer le segment en haut à droite pour confirmer votre nouvelle liste.

Nommez votre nouveau segment dans la fenêtre contextuelle qui apparaît. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit. 

Votre nouveau segment apparaîtra dans la partie inférieure droite du menu Contacts sous Segments.

Vous pouvez revenir consulter votre segment à tout moment pour voir ou modifier votre liste.

Pour voir et gérer un profil individuel et l'historique des messages, cliquez sur le nom d'un contact de la liste.

Ceci ouvre une nouvelle vue où vous pouvez ajouter une photo de profil, des informations de contact, un poste, des profils sociaux et tout attribut personnalisé que vous souhaitez utiliser pour trier et segmenter vos contacts. 

Sous les attributs, vous pouvez lier le nouveau contact à toute organisation que vous avez ajoutée à Contacts.

Plus d'informations sur la personnalisation du profil de votre contact : Comment personnaliser un profil dans Contacts

Dans le menu supérieur droit, sélectionnez une icône pour ajouter une note, initier un appel téléphonique ou créer un nouveau ticket.  

Ajouter une note

Cliquez sur l'icône de Note pour ajouter une note au dossier du contact. Tous les membres de la propriété pourront voir la note. Cependant, votre contact ne pourra pas la voir. Entrez votre note et cliquez sur le bouton Enregistrer pour l'ajouter au dossier.

Envoyer un message à un contact
Vous pouvez visualiser, gérer et répondre aux messages directement depuis un profil de contact dans Contacts.

Les canaux de messagerie compatibles comprennent :

• SMS
• WhatsApp
• Telegram
• Facebook Messenger

Les actions disponibles dépendent du canal de messagerie et du fait que le contact ait déjà un historique de conversation existant.

• S'il existe une conversation préalable, vous pouvez l'ouvrir et continuer à envoyer des messages depuis le profil du contact.
  
• Dans le cas de SMS et WhatsApp, vous pouvez également initier une nouvelle conversation directement depuis le profil du contact.
  
• Pour WhatsApp, si la fenêtre de messagerie de 24 heures a été fermée, vous devrez envoyer un message de modèle avant de continuer le chat.
  
• Pour Telegram et Facebook Messenger, les contacts doivent vous envoyer un message en premier avant que vous puissiez répondre depuis Contacts.

Pour en savoir plus, consultez : Comment envoyer un message à un contact depuis Contacts

Appeler un contact

Cliquez sur l'icône Appel (téléphone) et sélectionnez un numéro pour initier un appel téléphonique. Si vous n'avez pas connecté votre opérateur de téléphonie à tawk.to, il vous sera demandé de sélectionner un service. (Cette fonction est en cours de développement et sera disponible prochainement).

Cliquez sur l'icône Ticket pour créer un nouveau ticket. Ceci envoie un e-mail à votre contact depuis votre centre d'assistance.

Sélectionnez une adresse e-mail dans le menu ou sélectionnez Nouvel e-mail pour ajouter une nouvelle adresse e-mail au profil de votre contact. 

Dans Objet et Message, entrez l'objet et le message de l'e-mail.

Dans Pièces jointes, faites glisser et déposez les fichiers que vous souhaitez envoyer ou cliquez sur parcourir pour charger un fichier. Pour télécharger un fichier supplémentaire, cliquez sur l'icône Plus (+) situé à droite des téléchargements existants.

Pour assigner le ticket à un agent ou un département, utilisez le menu déroulant pour faire une sélection à côté de Assigner à.

Ensuite, cliquez sur le menu déroulant pour choisir une Priorité: Minimale, Faible, Moyenne, Élevée ou Maximale.

Vous pouvez également créer et assigner une ou plusieurs étiquettes. Pour ajouter une nouvelle étiquette, entrez un nom pour votre nouvelle étiquette. Ensuite, cliquez sur l'icône Enregistrer.

Enfin, cliquez sur le bouton Créer pour envoyer votre ticket. Vous pouvez voir le ticket et continuer la conversation à la fois dans Contacts et dans votre Boîte de réception.

La Chronologie dans la partie inférieure droite montre un historique de l'activité du contact sur votre site.

Ici, vous pouvez voir les notes créées précédemment, les transcriptions des conversations de chat passées et tous les e-mails de support technique de votre contact.

Cliquez sur l'icône de Note pour voir les notes que vous ou d'autres membres de la propriété avez créées. Pour modifier une note existante, cliquez sur l'icône Mettre à jour (crayon). Effectuez toute modification ou mise à jour de votre note. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer pour mettre à jour vos changements.

Cliquez sur l'icône Chats (bulle de chat) pour voir un historique de vos conversations de chat passées.

Cliquez sur l'icône de Ticket pour voir les e-mails de tickets antérieurs.

Avez-vous encore des questions sur Contacts ou avez-vous besoin d'aide ? Planifiez un appel avec un membre de notre équipe d'assistance ici.