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Comment personnaliser un Contact

Les instructions ci-dessous s'appliquent uniquement aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables.

Dans ce guide, nous vous expliquons étape par étape comment personnaliser un contact sur votre Tableau de bord tawk.to.

Accéder à vos Contacts

1. Connectez-vous à votre compte tawk.to.

2. Dans votre Tableau de bord, assurez-vous que la bonne propriété est sélectionnée.

3. Cliquez sur Contacts dans le menu supérieur.

4. Vous arriverez sur la page Contacts, où une liste de vos contacts apparaîtra.

5. Cliquez sur le contact que vous souhaitez personnaliser.

Modifier le nom et l’image de profil d’un contact

1. Passez la souris sur le nom du contact et cliquez sur l’icône en forme de crayon (pencil icon).

2. Modifier le prénom et le nom de famille du contact.

3. Pour modifier l’image de profil, passez la souris sur l’image de profil et cliquez sur l’icône +. Sélectionnez ensuite une image depuis votre ordinateur.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier l’e-mail, le numéro de téléphone et le poste du contact

Vous pouvez modifier l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et le poste du contact dans la section À propos, sous le nom du contact.

1. Passez la souris sur le champ à mettre à jour et cliquez sur l’icône en forme de crayon (pencil icon).

2. Apportez les modifications et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez cliquer sur + Ajouter le Contact pour ajouter plusieurs adresses e-mail et numéros de téléphone.

3. Vous pouvez définir l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone principal en cliquant sur l’icône d’épingle (📌︎) si un contact en possède plusieurs.

4. Vous pouvez supprimer une entrée en cliquant sur l’icône en forme de poubelle (trash icon).

Ajouter plus d’informations dans la section À propos

Sous Ajouter un attribut, vous pouvez ajouter un + Champ personnalisé ou un identifiant utilisateur (User ID) dans la section À propos.

Champ personnalisé

1. Lorsque vous cliquez sur + Champ personnalisé, une fenêtre contextuelle s’ouvre, vous permettant de saisir le nom et la clé (facultative), puis de définir le format. Le champ Clé accepte les lettres minuscules, les chiffres, les traits de soulignement et les traits d’union.

2. Vous pouvez définir le format en choisissant parmi les options suivantes :
Texte court (maximum 250 caractères)

Nombre
Nombre décimal
Vrai ou Faux
Date
Texte long (maximum 2048 caractères)
Liste (sélection unique)
Liste (sélection multiple)

3. Cliquez sur + Créer pour ajouter le nouveau champ.

Identifiant utilisateur (User ID)

1. Si vous avez sélectionné identifiant utilisateur (User ID), saisissez la valeur et cliquez sur Enregistrer.

2. Pour supprimer l’identifiant utilisateur, cliquez sur l’icône en forme de poubelle (trash icon).

Ajouter les Médias sociaux (Social Media) d’un contact

Vous pouvez ajouter les profils Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram du contact dans l’onglet Médias sociaux (Social Media).

1. Passez la souris sur un champ et cliquez sur l’icône en forme de crayon (pencil icon).

2. Saisissez l’URL et cliquez sur Enregistrer.

Ajouter l’Organisation d’un contact

1. Cliquez sur + Nouvelle organisation.

2. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom, l’e-mail et le numéro de téléphone de l’Organisation. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Ajouter des balises à un contact

Vous pouvez utiliser des balises pour classer et segmenter vos Contacts, ce qui facilite le filtrage et le ciblage de groupes spécifiques de contacts.

1. Cliquez sur + sous Balises pour ajouter une balise au contact.

2. Sélectionnez une balise dans la liste ou créez-en une nouvelle pour ce contact.

Conseils pour une gestion efficace des Contacts

Cohérence

Maintenez les informations de vos contacts à jour et cohérentes. Cela permettra d’éviter toute confusion et de garantir que vous communiquez avec les bonnes personnes.

Organisation

Utilisez efficacement les balises et les champs personnalisés pour organiser vos Contacts de manière pertinente pour votre entreprise. Cela vous fera gagner du temps et des efforts sur le long terme.

Revue régulière

Examinez périodiquement votre liste de Contacts afin de supprimer toute information obsolète ou non pertinente. Cela contribuera à maintenir votre base de données claire et efficace.

En suivant ces étapes, vous pouvez personnaliser efficacement vos Contacts dans tawk.to et offrir un support plus personnalisé.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos Contacts, consultez ces guides utiles :

Comment ajouter et supprimer des Organisations dans Contacts

Comment ajouter, exporter et supprimer des Contacts

Comment gérer les Contacts

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