Como adicionar, exportar e excluir contatos
Contatos é um CRM gratuito que oferece a você e à sua equipe uma visão das conversas anteriores, detalhes dos visitantes e anotações em vários canais de comunicação. Com todos os detalhes dos clientes e mensagens em um só lugar, fica fácil fazer o acompanhamento após as conversas e entrar em contato proativamente com os clientes — sem duplicações ou retrabalho.
Um novo contato é adicionado automaticamente à sua conta quando os detalhes de um visitante são inseridos no Painel de controle do tawk.to usando qualquer um dos seguintes métodos:
Um agente cria um contato manualmente inserindo os detalhes do visitante durante um chat ao vivo
Um visitante preenche o formulário Pré-chat ou o formulário offline
Upload de um arquivo CSV
Integração de software
Para adicionar um novo contato, faça login na sua conta tawk.to.
Se você tiver várias propriedades, verifique se está visualizando a correta. Passe o cursor sobre o nome da propriedade atual no menu superior direito para selecionar outra propriedade na lista.
Quando dois ou mais contatos contêm os mesmos detalhes, você tem a opção de uni-los em um único perfil.
Você pode saber mais sobre como mesclar seus contatos neste artigo: Como mesclar contatos
Para adicionar vários contatos a partir de um arquivo CSV, clique no botão + Adicionar Contato no menu à esquerda. Em seguida, selecione Importar no menu suspenso.
Arraste e solte um arquivo CSV contendo os nomes e detalhes dos seus novos contatos ou envie o arquivo a partir do seu dispositivo atual.
O arquivo CSV deve conter o nome de cada pessoa
IDs de usuário, endereços de e-mail e números de telefone também podem ser importados automaticamente
Os números de telefone podem incluir apenas o sinal de mais (+) e dígitos
Marque a caixa para pular a primeira linha se ela contiver títulos. Depois, selecione as colunas e os rótulos que deseja incluir.
Quando terminar de selecionar os dados para importação, clique no botão Próximo.
Por fim, clique no botão Importar para adicionar as novas entradas à sua lista de Contatos. Você poderá fazer alterações adicionais depois, selecionando contatos individuais na sua lista.
Para exportar todos os contatos para um arquivo CSV, selecione Exportar no canto superior direito da tela. Você receberá seus dados exportados por e-mail.
Para excluir um ou mais contatos da lista de Contatos, marque a caixa de seleção de cada contato que deseja excluir.
Depois de fazer a seleção, clique no ícone Excluir (ícone de lixeira (trash icon)) no menu superior direito.
Saiba como personalizar as informações que você vê para cada contato aqui: Como personalizar um perfil em Contatos
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