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Contatos

Última atualização há 4 meses

Como adicionar, exportar e excluir contatos Como gerenciar contatos Como gerenciar Organizações nos Contatos Como personalizar a exibição dos seus Contatos Como adicionar e gerenciar Segmentos em Contatos

Como gerenciar Organizações nos Contatos

Nos Contatos, você pode agrupar pessoas e Organizações em Segmentos (Segments) e gerenciar os dados que visualiza para cada uma.


Para gerenciar Organizações na sua conta tawk.to, selecione o ícone de Contatos no menu superior de abas.

Se você tiver várias propriedades, verifique se está visualizando a correta. Passe o cursor sobre o nome da propriedade atual no menu superior direito para selecionar uma nova propriedade na lista.

Personalizar e classificar Organizações
Para exibir uma lista de Organizações nos Contatos, selecione Organizações no menu à esquerda. Por padrão, sua visualização incluirá o e-mail principal (Primary Email), telefone principal (Primary Phone), Tags, URL e a última vez que foi Atualizado para cada organização.
Para adicionar uma nova coluna ou remover uma existente, clique no ícone de planilha no canto superior direito da lista. Use o menu suspenso para selecionar os Atributos que deseja exibir.
Filtrar suas Organizações

Os filtros facilitam segmentar suas Organizações para atender às suas prioridades específicas de marketing e vendas.


Clique no ícone de filtrar no canto superior esquerdo para classificar e visualizar as Organizações usando um ou mais dos mais de 14 Atributos disponíveis.

Os filtros incluem por padrão:

  • Nome

  • E-mail principal (Primary Email)

  • E-mails

  • Telefone principal (Primary Phone)

  • Telefones

  • Organização

  • Cargo

  • Tags

  • URL do Facebook

  • URL do LinkedIn

  • Perfil no Twitter

  • Perfil no Instagram

  • Criado

  • Atualizado


Cada Atributo permite selecionar a partir de uma lista de qualificadores positivos e negativos.


Por exemplo, ao selecionar Tags, você terá cinco opções:

  • não é

  • contém

  • não contém

  • é desconhecido

  • tem qualquer valor


Selecione Adicionar filtro (Add filter) para adicionar um filtro adicional.


Selecione Limpar filtro para remover todos os filtros selecionados.


Para criar um Criar grupo de filtros (Create filter group) que inclua vários qualificadores, adicione um filtro. Em seguida, à direita do filtro, clique no ícone de Mais (+). Repita para quaisquer filtros adicionais que deseja incluir.

Adicionar Atributos personalizados a uma Organização

Quaisquer Atributos personalizados que você adicionar ao perfil de uma Organização também aparecerão na lista de filtros.


Para criar um novo Atributo personalizado ou excluir um existente da lista de Contatos, clique em Atributos no canto inferior esquerdo do painel de Contatos.

Clique no botão Adicionar Atributo para criar um novo atributo.

Insira os detalhes do seu novo Atributo personalizado. Em seguida, clique no botão Criar.
Para Editar (Edit) o nome de um Atributo personalizado existente, clique no ícone de lápis (pencil icon) à direita do rótulo. Clique no ícone de lixeira (trash icon) à direita de um Atributo para removê-lo como opção.
Criar e salvar Segmentos (Segments)
Depois de refinar sua lista de Organizações com filtros, clique em Salvar Segmento no canto superior direito para confirmar sua nova lista.
Dê um nome ao seu novo Segmento na janela pop-up que aparecer. Em seguida, clique no botão Salvar no canto inferior direito.
Seu novo Segmento aparecerá no canto inferior direito do menu Contatos, em Segmentos (Segments).
Você pode voltar ao seu Segmento a qualquer momento para visualizar ou modificar sua lista.
Visualizar e gerenciar perfis de Organizações

Para visualizar e gerenciar mensagens e detalhes de uma Organização, clique no nome da organização na lista.


Isso abrirá uma nova visualização onde você pode adicionar detalhes de contato, perfis de Social Media e Atributos personalizados que pode usar para classificar e segmentar seus Contatos.


Abaixo dos Atributos, clique no botão Adicionar pessoa para vincular a Organização a qualquer pessoa que você tenha adicionado aos Contatos.

Saiba mais sobre como personalizar perfis individuais neste artigo: Como personalizar um perfil em Contatos
Gerenciar e responder a conversas nos Contatos
No menu superior direito, selecione um ícone para adicionar uma nota, Iniciar chamada (Start Call) ou criar um novo bilhete (Ticket).
Adicionar uma nota
Clique no ícone de nota para adicionar uma nota ao registro do contato. Todos os membros da propriedade poderão visualizar a nota. No entanto, seu contato não poderá vê-la. Insira sua nota e clique no botão Salvar para adicioná-la ao registro.
Ligar para uma Organização

Clique no ícone de telefone e selecione um número no menu. Em seguida, clique no botão Iniciar chamada (Start Call).


Se você não conectou sua operadora de telefonia ao tawk.to, será solicitado que selecione um serviço. Este recurso está em desenvolvimento e atualmente permite fazer chamadas telefônicas por meio de uma conta Skype.

Visualizar o histórico de mensagens de uma Organização

A linha do tempo no canto inferior direito exibe um histórico das interações da Organização com você.


Clique no ícone de nota para visualizar quaisquer notas criadas por você ou outros membros da propriedade. Para modificar uma nota existente, clique no ícone de lápis (pencil icon). Faça as edições ou atualizações necessárias na sua nota. Em seguida, clique no botão Salvar para atualizar suas alterações.


Clique no ícone de chats (balão de bate-papo) para visualizar um histórico das suas conversas anteriores.


Clique no ícone de Bilhete para visualizar e-mails de bilheteira anteriores.

Saiba como adicionar, exportar e excluir Contatos aqui: Como adicionar, exportar e excluir contatos


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