Comment ajouter et supprimer les organisations dans Contacts
Le CRM Contacts vous permet de regrouper tous vos contacts par organisation. Vous pouvez créer de nouvelles organisations et associer chaque contact à une ou plusieurs organisations afin qu'il soit facile de trouver vos principaux contacts et de voir toute la conversation pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez.
Ajouter une nouvelle organisation dans Contacts
Connectez-vous à votre compte tawk.to.
Si vous avez plusieurs propriétés, vérifiez que vous visualisez la bonne. Survolez le nom de la propriété actuelle avec la souris dans le menu supérieur gauche pour sélectionner une nouvelle propriété dans la liste.
Pour créer une nouvelle entrée pour une organisation, sélectionnez l'icône Contacts dans le menu de l'onglet supérieur. Ici, vous pouvez afficher les contacts individuels, les organisations ou tout segment que vous avez créé.
Ensuite, sélectionnez Organisations dans le menu Contacts. Vous verrez une liste des organisations associées à la propriété actuellement sélectionnée.
Cliquez sur le bouton + Ajouter au-dessus de la liste. Ensuite, sélectionnez Nouvelle organisation dans le menu déroulant.
Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, ajoutez le nom, le courriel et le numéro de téléphone associés à votre nouveau contact. Cliquez ensuite sur Créer pour enregistrer vos modifications
Découvrez comment personnaliser un profil d'organisation dans ce guide : [LINK]
Importer plusieurs contacts
Pour ajouter plusieurs contacts à partir d'un fichier CSV, cliquez sur le bouton + Ajouter au-dessus de la liste des organisations. Ensuite, sélectionnez Importer dans le menu déroulant.
Faites glisser et déposez un fichier CSV contenant les noms et les détails de vos nouvelles organisations ou téléchargez le fichier depuis votre appareil actuel.
- Le fichier CSV doit contenir le nom de chaque organisation
- Les identifiants d'utilisateur, les adresses électroniques et les numéros de téléphone peuvent également être importés automatiquement
- Les numéros de téléphone ne peuvent inclure qu'un signe plus (+) et des chiffres
Cochez la case pour ignorer la première ligne si elle contient des en-têtes. Ensuite, sélectionnez les colonnes et les étiquettes que vous souhaitez inclure.
Lorsque vous avez terminé de sélectionner les données à importer, cliquez sur le bouton Suivant.
Modifiez ou supprimez des listes individuelles selon vos besoins. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.
Ensuite, cliquez sur le bouton Importer pour ajouter les nouvelles entrées à votre liste d'organisations dans Contacts. Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires en sélectionnant des éléments individuels dans votre liste.
Félicitations ! Vous avez importé avec succès vos nouvelles organisations.
Comment supprimer des contacts
Pour supprimer un ou plusieurs contacts de la liste des organisations, survolez l'icône de profil avec la souris et cochez la case de chaque contact que vous souhaitez supprimer.
Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur l'icône Supprimer dans le menu supérieur droit.
Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre contextuelle pour confirmer votre choix.
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