Gestión de contactos

En Contactos, puedes personalizar, segmentar y ordenar los datos mostrados de personas y organizaciones.

Inicia sesión en tu cuenta de tawk.to. Si tienes varias propiedades, selecciona la propiedad correcta.

 

A continuación, haz clic en Contactos en la barra de navegación izquierda.

En el menú de la izquierda, bajo Personas, selecciona Contactos.

Por defecto, tu vista incluirá el Correo electrónico principal, Teléfono principal, Organización, Etiquetas y Visto por última vez para cada contacto.

 

Para añadir otra columna, haz clic en el icono de hoja de cálculo en la esquina superior derecha de la lista de contactos. Utiliza el menú desplegable para seleccionar los atributos que desees añadir.
Por ejemplo, puedes encontrar todos los contactos de una parte del mundo seleccionando País o Ciudad. O puedes ver quién se ha puesto en contacto recientemente con un agente en tu sitio incluyendo Último chat en vivo.
A continuación, haz clic en el botón Hecho para actualizar tu selección.

 

Para ordenar tus contactos por atributo, selecciona el encabezado de una columna y haz clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo a la derecha de cada etiqueta de encabezado (Correo electrónico principal, Teléfono principal y Visto por última vez).

Los filtros facilitan la segmentación de tus contactos para que coincidan con tus prioridades específicas de marketing y ventas.

Haz clic en el icono de Filtro en la esquina superior izquierda para ordenar y ver los contactos utilizando uno o más de los más de 34 atributos disponibles.

Los filtros incluyen lo siguiente:

• Nombre
• Correo electrónico principal
• Correos electrónicos
• Teléfono principal
• Teléfonos
• Organización
• Puesto de trabajo
• Etiquetas
• URL de Facebook
• URL de LinkedIn
• Usuario de Twitter
• Usuario de Instagram
• País
• Ciudad
• Región
• Nombre de host
• IP
• SO
• Navegador
• Primera sesión web
• Última sesión web
• Total de sesiones web
• Vistas de página
• Tiempo transcurrido
• Primer chat en vivo
• Último chat en vivo
• Total de chats en vivo
• Primer ticket
• Último ticket
• Total de tickets
• Creado
• Actualizado
• Visto por primera vez
• Visto por última vez
• 
  

Cualquier atributo personalizado que añadas a un perfil de contacto también aparecerá en la lista de filtros.

Cada atributo permite elegir calificadores positivos y negativos.
Por ejemplo, cuando seleccionas Etiquetas tendrás cuatro opciones:

• no es
• contiene
• no contiene
• es desconocido

Selecciona Añadir filtro para seleccionar un filtro adicional.

Selecciona Borrar para eliminar todos los filtros seleccionados.

Los grupos de filtros te ayudan a clasificar tus contactos rápidamente. Para crear un nuevo grupo de filtros, añade un filtro.

A continuación, justo a la derecha de tu filtro, haz clic en el icono Más (+) para Crear grupo de filtros y selecciona un segundo filtro. Repite la operación para todos los filtros que desees incluir.

Para añadir un nuevo atributo personalizado a la lista o eliminar uno existente de la lista de contactos, haz clic en Atributos en la esquina inferior izquierda del panel de Contactos.

Haz clic en el icono de + Añadir atributo para crear un nuevo atributo.

Introduce el nombre de tu atributo y haz clic en el botón Crear.

Para editar el nombre de un atributo personalizado existente, haz clic en el icono del lápiz a la derecha de la etiqueta.  

Realiza tus ediciones. A continuación, haz clic en el botón Actualizar para guardar los cambios.

Haz clic en el icono de Eliminar (papelera) a la derecha de un atributo para eliminarlo como opción.

Una vez que hayas reducido tu lista de contactos con filtros, haz clic en Guardar segmento en la parte superior derecha para confirmar tu nueva lista.

Asigna un nombre a tu nuevo segmento en la ventana emergente que aparece. A continuación, haz clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha. 

Tu nuevo segmento aparecerá en la parte inferior derecha del menú Contactos bajo Segmentos.

Puedes volver a consultar tu segmento en cualquier momento para ver o modificar tu lista.

Para ver y gestionar un perfil individual y el historial de mensajes, haz clic en el nombre de un contacto de la lista.
Esto abre una nueva vista donde puedes añadir una foto de perfil, información de contacto, puesto de trabajo, perfiles sociales y cualquier atributo personalizado que desees utilizar para ordenar y segmentar tus contactos. 

Debajo de los atributos, puedes vincular el nuevo contacto a cualquier organización que hayas añadido a Contactos.

Más información sobre cómo personalizar el perfil de tu contacto: Cómo personalizar un perfil en Contactos

En el menú superior derecho, selecciona un icono para añadir una nota, iniciar una llamada telefónica o crear un nuevo ticket.  

Añadir una notaHaz clic en el icono de Nota para añadir una nota al registro del contacto. Todos los miembros de la propiedad podrán ver la nota. Sin embargo, tu contacto no podrá verla. Introduce tu nota y haz clic en el botón Guardar para añadirla al registro.

 

Mensajear a un contacto

Puedes ver, gestionar y responder a mensajes directamente desde un perfil de contacto en Contactos.

Los canales de mensajería compatibles incluyen:

• SMS
• WhatsApp
• Telegram
• Facebook Messenger
• 
  

Las acciones disponibles dependen del canal de mensajería y de si el contacto ya tiene un historial de conversación existente.

• Si existe una conversación previa, puedes abrirla y continuar enviando mensajes desde el perfil del contacto.
  
  
• En el caso de SMS y WhatsApp, también puedes iniciar una nueva conversación directamente desde el perfil del contacto.
  
  
• Para WhatsApp, si se ha cerrado la ventana de mensajería de 24 horas, deberás enviar un mensaje de plantilla antes de continuar el chat.
  
  
• Para Telegram y Facebook Messenger, los contactos deben enviarte un mensaje primero antes de que puedas responder desde Contactos.

Para saber más, consulta: Cómo enviar un mensaje a un contacto desde Contactos

Llamar a un contactoHaz clic en el icono de Llamada (teléfono) y selecciona un número para iniciar una llamada telefónica. Si no has conectado tu operador de telefonía a tawk.to, se te pedirá que selecciones un servicio. (Esta función está en desarrollo y estará disponible próximamente).

Crear un nuevo Ticket
Haz clic en el icono de Ticket para crear un nuevo ticket. Esto envía un correo electrónico a tu contacto desde tu centro de asistencia.

Selecciona una dirección de correo electrónico en el menú o selecciona Nuevo correo electrónico para añadir una nueva dirección de correo electrónico al perfil de tu contacto. 

En Asunto y Mensaje, introduce el asunto y el mensaje del correo electrónico.

En Adjuntos, arrastra y suelta los archivos que desees enviar o haz clic en examinar para cargar un archivo. Para subir un archivo adicional, haz clic en el icono Más (+) situado a la derecha de las subidas existentes.

Para asignar el ticket a un agente o departamento, utiliza el menú desplegable para realizar una selección junto a Asignar a.

A continuación, haz clic en el menú desplegable para elegir una Prioridad: Mínima, Baja, Media, Alta o Máxima.

También puedes crear y asignar una o más etiquetas. Para añadir una nueva etiqueta, introduce un nombre para tu nueva etiqueta. A continuación, haz clic en el icono Guardar.

Por último, haz clic en el botón Crear para enviar tu ticket. Puedes ver el ticket y continuar la conversación tanto en Contactos como en tu Bandeja de entrada.

La Línea de tiempo en la parte inferior derecha muestra un historial de la actividad del contacto en tu sitio.

Aquí puedes ver las notas creadas anteriormente, las transcripciones de conversaciones de chat pasadas y todos los correos electrónicos de asistencia técnica de tu contacto.

Haz clic en el icono de Nota para ver las notas que tú u otros miembros de la propiedad hayáis creado. Para modificar una nota existente, haz clic en el icono Actualizar (lápiz). Realiza cualquier edición o actualización en tu nota. A continuación, haz clic en el botón Guardar para actualizar tus cambios.

Haz clic en el icono Chats (burbuja de chat) para ver un historial de tus conversaciones de chat pasadas.

Haz clic en el icono de Ticket para ver correos electrónicos de tickets anteriores.

¿Todavía tienes preguntas sobre Contactos o necesitas ayuda? Programa una llamada con un miembro de nuestro equipo de asistencia aquí.