Bağlantılarda organizasyonlar nasıl eklenir ve silinir?
Bağlantılar CRM'si, tüm bağlantılarınızı organizasyonlara göre gruplandırmanıza olanak tanır. Yeni organizasyonlar oluşturabilir ve her bağlantıyı bir veya daha fazla organizasyonla ilişkilendirebilirsiniz, böylece birincil bağlantılarınızı kolayca bulabilir ve birlikte çalıştığınız her işletme için geçmiş görüşmelerinizin tamamını görebilirsiniz.
Bağlantılarda yeni bir organizasyon ekleme
tawk.to hesabınızda oturum açın.
Birden fazla varlığa sahipseniz, doğru olanı görüntülediğinizden emin olun. Listeden yeni bir varlık seçmek için sol üst menüden varlık adının üzerine gelin.
Bir organizasyon için yeni bir giriş oluşturmak için üst sekme menüsündeki Bağlantılar simgesine tıklayın. Burada, bireysel bağlantıları, organizasyonları veya oluşturduğunuz herhangi bir segmenti görüntüleyebilirsiniz.
Ardından, Bağlantılar menüsünden Organizasyonlar'ı seçin. Şu anda seçili olan varlıkla ilişkili organizasyonların bir listesini göreceksiniz.
Listenin üstündeki + Ekle butonuna tıklayın. Ardından, açılır menüden Yeni Organizasyon seçeneğine tıklayın.
Görünen yeni pencerede, yeni bağlantınızın İsim, E-posta ve Telefon numarasını ekleyin. Ardından, değişikliklerinizi kaydetmek için Oluştur butonuna tıklayın.
Bu kılavuzda organizasyon profillerini nasıl yöneteceğinizi ve özelleştireceğinizi öğrenin: Bağlantılarda organizasyonlar nasıl yönetilir
Birden çok bağlantıyı içe aktarma
Bir CSV dosyasından birden çok bağlantı eklemek için organizasyonlar listesinin üzerindeki + Ekle butonuna tıklayın. Ardından, açılır menüden İçe Aktar butonuna tıklayın.
Yeni organizasyonlarınızın isim ve ayrıntılarını içeren CSV dosyasını sürükleyip bırakın veya dosyayı mevcut cihazınızdan yükleyin.
- CSV dosyası her organizasyonun adını içermelidir
- Kullanıcı kimlikleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları da otomatik olarak içe aktarılabilir
- Telefon numaraları yalnızca artı işareti (+) ve rakam içerebilir
Başlık içeriyorsa ilk satırı atlamak için kutuyu işaretleyin. Ardından, dahil etmek istediğiniz sütunları ve etiketleri seçin.
İçe aktarılacak verileri seçmeyi bitirdiğinizde İleri butonuna tıklayın.
Listeleri tek tek gerektiği gibi düzenleyin veya silin. Ardından, Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
Ardından, Kişiler'deki organizasyon listenize yeni girişler eklemek için İçe Aktar butonuna tıklayın. Listenizdeki öğeleri tek tek seçerek daha sonra herhangi bir ek değişiklik yapabilirsiniz.
Tebrikler! Yeni organizasyonlarınızı başarıyla içe aktardınız.
Bağlantıları silme
Organizasyonlar listesinden bir veya daha fazla bağlantıyı silmek için, farenizi profil simgesinin üzerine getirin ve silmek istediğiniz her kişi için onay kutusunu işaretleyin.
Seçiminizi yaptıktan sonra, sağ üst menüdeki Sil simgesine tıklayın.
Ardından, seçiminizi onaylamak için açılır penceredeki Sil butonuna tıklayın.
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Destek ekibimize ulaşın veya bir arama planlayın.