Como adicionar e deletar organizações em Contatos

O CRM de contatos permite que você agrupe todos os seus contatos por organização. Você pode criar novas organizações e associar cada contato a uma ou mais organizações para facilitar a localização de seus contatos principais e ver toda a conversa de cada empresa com a qual você trabalha.

Faça login na sua conta tawk.to.

Se você tiver várias propriedades, verifique se está visualizando a propriedade correta. Passe o mouse sobre o nome da propriedade atual no menu superior esquerdo para selecionar uma nova propriedade na lista.

Para criar uma nova entrada para uma organização, selecione o ícone Contatos no menu da guia superior. Aqui, você pode visualizar contatos individuais, organizações ou quaisquer segmentos que você tenha criado.

Em seguida, selecione Organizações no menu Contatos. Você verá uma lista de organizações associadas à propriedade atualmente selecionada.

Clique no botão + Adicionar acima da lista. Em seguida, selecione Nova Organização no menu suspenso.

Na nova janela que aparece, adicione o nome, e-mail e número de telefone associados ao seu novo contato. Em seguida, clique em Criar para salvar suas alterações.

Saiba como gerenciar e personalizar perfis de organização neste guia: Como gerenciar organizações em Contatos

Para adicionar vários contatos de um arquivo CSV, clique no botão + Adicionar acima da lista de organizações. Em seguida, selecione Importar no menu suspenso.

Arraste e solte um arquivo CSV contendo os nomes e detalhes de suas novas organizações ou carregue o arquivo de seu dispositivo atual.

- O arquivo CSV deve conter o nome de cada organização

- IDs de usuários, endereços de email e números de telefone também podem ser importados automaticamente

- Os números de telefone podem incluir apenas um sinal de mais (+) e dígitos

Marque a caixa para pular a primeira linha se ela contiver títulos. Em seguida, selecione as colunas e rótulos que deseja incluir.

Quando terminar de selecionar os dados para importação, clique no botão Avançar.

Edite ou exclua listagens individuais conforme necessário. Em seguida, clique no botão Salvar alterações.

Em seguida, clique no botão Importar para adicionar as novas entradas à sua lista de organizações em Contatos. Você pode fazer alterações adicionais posteriormente selecionando itens individuais em sua lista.

Parabéns! Você importou com sucesso suas novas organizações.

Para excluir um ou mais contatos da lista Organizações, passe o mouescolha.se sobre o ícone do perfil e marque a caixa de seleção de cada contato que deseja excluir.

Depois de fazer sua seleção, clique no ícone Excluir no menu superior direito.

Em seguida, clique no botão Excluir na janela que aparecer para confirmar sua escolha.

Precisa de mais ajuda? Entre em contato com nossa equipe de suporte ou agende uma ligação.