Make : Créer une nouvelle tâche dans ClickUp lorsqu'un nouveau ticket est créé dans tawk.to

ClickUp vous permet de suivre le travail, de rester organisé et de collaborer avec votre équipe lors du suivi des clients. L'intégration Make de tawk.to vous fait gagner du temps en créant automatiquement une nouvelle tâche pour chaque nouveau ticket d'assistance.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un flux de travail qui ajoute une nouvelle tâche à un dossier ou une liste ClickUp désigné chaque fois qu'un nouveau ticket est créé.

Remarque : Pour configurer cette automatisation, vous devez avoir des comptes actifs avec Make et ClickUp.

Apprenez-en plus sur la création d'un compte Make et sa connexion avec tawk.to dans cet article : Make

1 - Créer un nouveau scénario

Connectez-vous à votre compte Make. Ensuite, accédez à Scénarios dans le menu de navigation de gauche.

Pour créer un nouveau workflow, cliquez sur le bouton Créer un nouveau scénario en haut à droite de votre tableau de bord Make.

Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter une application et recherchez tawk.to.

Sélectionnez Regarder le nouveau ticket.

2 - Sélectionnez ou créez un webhook

Sélectionnez un webhook existant. Si vous n'avez pas encore de webhook pour regarder un nouveau ticket dans tawk.to, sélectionnez le bouton Ajouter.

Nommez votre webhook et sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour vos paramètres.

Ensuite, copiez l'adresse URL du webhook dans votre presse-papiers. Il faut créer un webhook dans votre compte tawk.to.

Connectez-vous à votre tableau de bord tawk.to et dirigez-vous vers ⚙️Administration ➞ Paramètres ➞ Webhooks pour la propriété sélectionnée.

Ensuite, cliquez sur le bouton + Créer un Webhook en haut à droite.

Dans le champ Nom, entrez le nom de votre nouveau webhook.

Entrez l'URL du webhook que vous avez copiée sous l'URL de votre point de terminaison.

Sous Sélectionner des événements, cochez la case Nouveau ticket.

Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Consultez notre guide de création de webhooks ici : Créer et gérer des webhooks

3 - Connectez votre compte ClickUp

Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter un autre module et recherchez l'application ClickUp.

Sélectionnez ClickUp. Ensuite, sélectionnez Créer une tâche dans la liste des options.

Sélectionnez un compte ClickUp dans le menu déroulant ou cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle connexion à votre compte.

Dans la fenêtre Créer une connexion, entrez votre nom de connexion ClickUp afin qu'il soit facile à identifier plus tard. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Connectez-vous à votre compte ClickUp et autorisez l'accès à Make. Saisissez ensuite les détails de votre intégration.

Tout d'abord, décidez où vos nouvelles notifications de ticket apparaîtront dans votre tableau de bord Make :

  • Sélectionnez un espace de travail
  • Sélectionnez un espace
  • Sélectionnez un dossier (ou sélectionnez <Listes sans dossier>)
  • Sélectionnez une liste
  • Si vous souhaitez créer une sous-tâche, sélectionnez un ID de tâche parent.

Ensuite, sélectionnez une valeur pour chacun des éléments suivants :

  • Nom de la tâche : sélectionnez Ticket : ID du ticket pour mapper le numéro de ticket tawk.to au champ Nom de la tâche pour chaque tâche créée.
  • Type de contenu : sélectionnez Texte brut ou Markdown.
  • Assignée : Sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe de votre espace de travail à affecter à la tâche.
  • Statut : choisissez un statut parmi vos options existantes dans ClickUp.
  • Priorité : sélectionnez Vide, Urgent, Élevé, Normal ou Faible.

Enfin, vous avez la possibilité de définir le temps estimé pour répondre à chaque ticket.

Par exemple, si vous vouliez être certain que tous les tickets en attente reçoivent une réponse dans la journée, vous pouvez sélectionner ce qui suit :

Statut: En attente

Priorité : Urgente

Date d'échéance : Oui

Temps estimé (heures, minutes ou jours) : Heures

Temps estimé (nombre d'heures, de minutes ou de jours pour terminer la tâche) : 8

Date de début : pour sélectionner le jour de création du ticket comme date de début de la réponse, mappez le champ tawk.to Heure sur cette valeur.

Heure de la date de début (Oui/Non) : Oui

Choisissez Oui ou Non pour décider qui voit la nouvelle notification de ticket.

Ensuite, cliquez sur le bouton OK pour confirmer vos paramètres.

Il est maintenant temps de vous assurer que votre nouvelle intégration fonctionne.

Cliquez une fois sur Exécuter. Ensuite, vérifiez l'état de votre scénario nouvellement créé.

Voici un exemple de tâche ClickUp créée avec ce webhook :

Voici la tâche qui a été créée.

Dans l'entête de gauche, vous pouvez voir les éléments suivants :

  • Statut en attente
  • La Personne assignée
  • Priorité urgente

Dans l'entête de droite, la date de début de la tâche est Aujourd'hui.

4 - Définir un calendrier pour le transfert de données

Cliquez sur le paramètre de planification actuel (icône d'horloge) pour modifier la fréquence de transfert des données. Dans le menu, sélectionnez Dates spécifiées pour créer votre propre horaire.

5 - Activez votre nouveau scénario

Pour activer votre nouveau scénario, accédez à l'onglet Scénarios dans le menu de gauche.

À côté de votre nouveau scénario, activez le commutateur pour commencer à collecter vos données de billetterie.

Désormais, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux tickets aux listes et aux dossiers de projet, car cette intégration le fait automatiquement pour vous.

Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider tout au long du processus de configuration, planifiez un appel avec notre équipe d'assistance.

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