Как управлять организациями в разделе Контакты
В разделе Контакты вы можете группировать людей и организации в сегменты и управлять данными, которые вы просматриваете для каждого раздела.
Для управления организациями в вашей учетной записи tawk.to выберите значок Контакты в меню верхней вкладки.
Если у вас несколько проектов, убедитесь, что вы просматриваете правильный. Наведите указатель мыши на имя текущего проекта в верхнем левом меню, чтобы выбрать новый проект из списка.
Как настраивать и сортировать организации
Чтобы отобразить список организаций в разделе Контакты, выберите Организации в меню слева. По умолчанию ваше представление будет включать Основной адрес электронной почты, Основной телефон, Теги, URL-адрес и Время последнего обновления для каждой организации.
Чтобы добавить новый столбец или удалить существующий, щелкните значок электронной таблицы в правом верхнем углу списка. Используйте выпадающее меню, чтобы выбрать атрибуты, которые вы хотите отобразить.
Как фильтровать организации
Фильтры упрощают сегментацию ваших организаций в соответствии с вашими конкретными приоритетами в области маркетинга и продаж.
Щелкните значок Фильтр в верхнем левом углу, чтобы отсортировать и просмотреть организации, используя один или несколько из более 14-ти доступных атрибутов.
По умолчанию Фильтры включают следующие атрибуты:
- Имя
- Основной адрес электронной почты
- Электронные письма
- Основной номер телефона
- Телефоны
- Организация
- Должность
- Теги
- URL-адрес Facebook
- URL-адрес LinkedIn
- Имя пользователя в Twitter
- Имя пользователя в Инстаграм
- Время создания
- Время обновления
Каждый атрибут позволяет вам выбирать из списка отрицательных и положительных квалификаторов.
Например, когда вы выбираете Теги, у вас будет четыре варианта:
- не является
- содержит
- не содержит
- неизвестно
Выберите Добавить фильтр, чтобы добавить дополнительный фильтр.
Выберите Очистить фильтр, чтобы удалить все выбранные фильтры.
Чтобы создать группу фильтров, включающую несколько квалификаторов, добавьте фильтр. Затем справа от фильтра щелкните значок Плюс (+), чтобы добавить фильтр в группу. Повторите для любых дополнительных фильтров, которые вы хотели бы включить.
Как добавить настраиваемые атрибуты в организацию
Любые настраиваемые атрибуты, которые вы добавляете в профиль организации, также будут отображаться в списке фильтров.
Чтобы создать новый настраиваемый атрибут или удалить существующий из списка контактов, нажмите Атрибуты в левом нижнем углу панели Контакты.
Нажмите кнопку + Добавить атрибут, чтобы создать новый атрибут.
Введите данные для вашего нового пользовательского атрибута. Затем нажмите кнопку Создать.
Чтобы изменить имя существующего пользовательского атрибута, щелкните значок карандаша справа от метки. Щелкните значок Удалить (корзина) справа от атрибута, чтобы удалить его как опцию.
Как создать и сохранить сегменты
После того, как вы сузили список организаций с помощью фильтров, нажмите Сохранить сегмент в правом верхнем углу, чтобы подтвердить новый список.
Дайте вашему новому сегменту имя в появившемся всплывающем окне. Затем нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу.
Ваш новый сегмент появится в правом нижнем углу меню Контакты в разделе Сегменты.
Вы можете вернуться к сегменту в любое время, чтобы просмотреть или изменить свой список.
Просмотр и управление профилями организации
Для просмотра сообщений и сведений об организации и управления ими нажмите на имя организации в списке.
Откроется новое представление, где вы можете добавить контактные данные, социальные профили и настраиваемые атрибуты, которые можно использовать для сортировки и сегментации контактов.
Под атрибутами вы можете связать организации с любыми людьми, которых вы добавили в раздел Контакты.
Узнайте больше о настройке отдельных профилей в этой статье: Как настроить профиль в Контактах
Как управлять и отвечать на чаты в разделе Контакты
В правом верхнем меню выберите значок, чтобы добавить заметку, начать телефонный звонок или создать новую заявку.
Как добавить заметку
Щелкните значок заметки, чтобы добавить заметку в запись контакта. Все участники проекта смогут просматривать заметку, кроме самого контакта. Введите заметку и нажмите кнопку Сохранить, чтобы добавить ее в запись.
Как связаться с организацией посредством звонка
Нажмите значок Позвонить (телефон) и выберите номер, чтобы начать телефонный звонок. Если вы не подключили своего оператора связи к tawk.to, вам будет предложено выбрать услугу. Эта функция находится в разработке и в настоящее время позволяет совершать телефонные звонки через учетную запись Skype.
Просмотр истории сообщений организации
Временная шкала в правом нижнем углу отображает историю вашего взаимодействия с организацией.
Щелкните значок Заметка, чтобы просмотреть любые заметки, созданные вами или другими участниками проекта. Чтобы изменить существующую заметку, щелкните значок Обновить (карандаш). Внесите любые изменения или обновления в заметку. Затем нажмите кнопку Сохранить, чтобы обновить изменения.
Нажмите на значок Чаты (пузырь чата), чтобы просмотреть историю ваших прошлых разговоров.
Щелкните значок Заявка, чтобы просмотреть прошлые электронные письма с заявками.
Остались вопросы или нужна помощь? Запланируйте звонок с членом нашей службы поддержки.