Как добавлять и удалять организации в разделе Контакты

В разделе Контакты в CRM можно группировать все ваши контакты по организациям. Вы можете создавать новые организации и связывать каждый контакт с одной или несколькими организациями, чтобы было легко найти ваши основные контакты и просмотреть всю беседу для каждой компании, с которой вы работаете.

Добавить новую организацию в раздел Контакты

Войдите в свою учетную запись tawk.to. 

Если у вас несколько проектов, убедитесь, что вы просматриваете правильный. Наведите указатель мыши на имя текущего проекта в верхнем левом меню, чтобы выбрать новый проект из списка.

Чтобы создать новую запись для организации, выберите значок Контакты в меню верхней вкладки. Здесь вы можете просматривать отдельные контакты, организации или любые созданные вами сегменты.

Затем выберите Организации в меню Контакты. Вы увидите список организаций, связанных с текущим выбранным проектом.

Нажмите кнопку + Добавить над списком. Затем выберите Новая организация в выпадающем меню.

В появившемся новом окне добавьте имя, адрес электронной почты и номер телефона, связанные с вашим новым контактом. Затем нажмите Создать, чтобы сохранить изменения.

Узнайте, как настроить профиль организации, из этого руководства: [ССЫЛКА].

Чтобы добавить несколько контактов из CSV-файла, нажмите кнопку + Добавить над списком организаций. Затем выберите Импортировать в выпадающем меню.

Перетащите файл CSV, содержащий имена и сведения о ваших новых организациях, или загрузите файл со своего текущего устройства.

• CSV-файл должен содержать название каждой организации
• Идентификаторы пользователей, адреса электронной почты и номера телефонов также могут быть импортированы автоматически
• Номера телефонов могут содержать только знак плюс (+) и цифры

Установите флажок, чтобы пропустить первую строку, если она содержит заголовки. Затем выберите столбцы и метки, которые вы хотите включить.

Когда вы закончите выбирать данные для импорта, нажмите кнопку Далее.

При необходимости отредактируйте или удалите отдельные списки. Затем нажмите кнопку Сохранить изменения.

Затем нажмите кнопку Импортировать, чтобы добавить новые записи в список организаций в раздел Контакты. Дополнительные изменения можно внести позже, выбрав отдельные элементы в списке.

Поздравляем! Вы успешно импортировали новые организации.

Чтобы удалить один или несколько контактов из списка Организации, наведите указатель мыши на значок профиля и установите флажок для каждого контакта, который вы хотите удалить.

После того, как вы сделали свой выбор, нажмите значок Удалить в правом верхнем меню.

Затем нажмите кнопку Удалить во всплывающем окне, чтобы подтвердить свой выбор.

Нужна дополнительная помощь? Свяжитесь с нашей службой поддержки или запланируйте звонок.